Bagaimana kinerja investasi Anda di kuartal pertama

Pasar di belakang karena Covid-19 yang bermutasi menyebar ke seluruh dunia


Oleh Martin hesse 14 jam yang lalu

Bagikan artikel ini:

KATA TENTANG KEKAYAAN:

Pasar ekuitas melanjutkan lintasan kenaikannya selama kuartal pertama 2021 hingga akhir Maret. FTSE / JSE All Share Index naik hampir 13% selama periode tiga bulan dan naik 52% selama 12 bulan hingga akhir Maret. Diakui, kenaikan 52% berasal dari dasar yang rendah: BEJ, pada bulan Maret tahun lalu, mengalami salah satu penurunan paling tajam dalam sejarahnya, dari sekitar 58.000 poin menjadi sekitar 38.000, penurunan 34%. Meskipun demikian, setelah “menginjak air” sekitar 58.000 selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun sebelum pandemi, Alsi berada di 66.500 pada akhir Maret, meningkat hampir 15% dari masa pra-pandemi.

Lonjakan di pasar ekuitas lokal sebagian besar didorong oleh ledakan komoditas: Indeks Resources 10 naik 16% untuk kuartal tersebut dan 83% selama 12 bulan. Hal ini terjadi terutama berkat penambang platinum-group-metal (PGM), yang telah melihat keuntungan melonjak: Harga saham Amplats naik dari sekitar R750 pada akhir Maret tahun lalu menjadi R2150 pada akhir Maret tahun ini (naik 187% ), dan Impala Platinum naik dari R75 menjadi R275 (naik 267%). Sibanye, penambang yang lebih terdiversifikasi tetapi dengan minat yang kuat pada PGM, telah berubah dari R22 menjadi R65 (naik 150%).

Industri juga bernasib baik, naik 12,2% untuk kuartal tersebut dan 36% selama 12 bulan (dan naik 20% yang sehat sejak sebelum kehancuran tahun lalu).

Keuangan telah mengalami perjalanan yang lebih kasar, dengan kekhawatiran tentang gagal bayar utang melalui pandemi, tetapi muncul lebih kuat dari yang diharapkan: naik 1,7% untuk kuartal tersebut dan 37,1% untuk 12 bulan (tetapi masih turun 20% dari tingkat sebelum pandemi).

Bagi saya, indikator yang baik dari keadaan ekonomi riil adalah kinerja dari saham-saham berkapitalisasi kecil dan menengah. Indeks ini menunjukkan pertumbuhan yang disambut baik: Small Cap Index naik 19,8% untuk kuartal tersebut dan naik 75% selama 12 bulan, sedangkan Mid Cap Index masing-masing naik 8,7% dan 42%.

Melihat pasar ekuitas lepas pantai, Dow Jones Industrial Average naik sekitar 9% dalam dolar AS untuk kuartal tersebut dan 57% untuk 12 bulan. Indeks S&P Global 1200, ukuran pasar ekuitas global, masing-masing naik 4,8% dan 49%, dalam dolar.

Investasi berbunga berjalan dengan baik selama 12 bulan, tetapi bernasib buruk selama kuartal tersebut. Laporan Pendapatan Kuartalan Corion Capital menunjukkan pengembalian -1,7% untuk obligasi selama kuartal tersebut, tetapi 17% yang sehat selama 12 bulan. Aset lain yang dikembalikan sebagai berikut: obligasi terkait inflasi 4,6% dan 16,7%; saham preferen 2,1% dan 30,1%; dan kas 0,9% dan 3,8%.

Properti terdaftar booming lagi setelah waktu yang terik di tahun 2020. Naik 6,4% untuk kuartal ini dan 34,4% untuk tahun ini. Namun, selama tiga tahun, pengembalian tahunan suram -12,9%.

Rand, bersama dengan mata uang pasar berkembang lainnya, telah relatif kuat, tetapi tidak stabil seperti sebelumnya. Itu tetap datar selama kuartal di sekitar R14.70, meskipun dengan beberapa naik dan turun. Selama 12 bulan hingga 31 Maret, bagaimanapun, itu menguat sekitar 22%, yang berarti bahwa kinerja investasi luar negeri mungkin lebih rendah dari yang diharapkan dalam istilah rand.

UNIT TRUSTS

Tidak mengherankan, dana sumber daya dan dana ekuitas dengan kepemilikan sumber daya yang besar telah memberikan pengembalian yang sangat baik bagi investor mereka. Menurut ProfileData, lima unit trust berkinerja terbaik selama 12 bulan hingga 31 Maret adalah: Sanlam Investment Management Resources Fund (159,87%), Coronation Resources Fund (157,74%), Blue Quadrant Worldwide Flexible Prescient Fund (137,33%), Nedgroup Investasi Pertambangan dan Dana Sumber Daya (133,23%), dan Fairtree Equity Prescient Fund (101,47%).

Tiga perusahaan manajemen kepercayaan unit Afrika Selatan teratas dalam peringkat PlexCrown adalah: Ninety One, mempertahankan posisi teratasnya sejak kuartal ke-4 tahun 2020, dengan 3.941 PlexCrowns; Investasi Kolektif H4, bergerak dari posisi ketiga ke posisi kedua, dengan 3.905 PlexCrowns; dan Mi-Plan, yang turun dari posisi kedua ke ketiga, dengan 3.769 PlexCrowns. Dana manajer masing-masing mencetak peringkat PlexCrown sesuai dengan kinerjanya yang disesuaikan dengan risiko, dan rata-rata tertimbang dana kualifikasi menentukan peringkat keseluruhannya.

KEUANGAN PRIBADI


Posted By : Togel Hongkong