Growthpoint meningkatkan R4.3bn di bookbuild

Growthpoint meningkatkan R4.3bn di bookbuild


Oleh Edward West 38m yang lalu

Bagikan artikel ini:

CAPE TOWN – Growthpoint Properties mengumpulkan R4,3 miliar kemarin melalui percepatan pembangunan buku, yang akan digunakan untuk memperkuat neraca dan melunasi utang dari akuisisi saham di grup pusat perbelanjaan regional Inggris Capital & Counties pada Desember 2019.

Harga saham Growthpoint turun 14 persen menjadi R11,82 pada tengah hari kemarin, kurang lebih pada level sebelum kenaikan modal.

Ini adalah Reit yang terdaftar di BEJ terbesar di Afrika Selatan dan diinvestasikan dalam real estat dan komunitas di seluruh Afrika, Australia, Inggris, dan Eropa Timur.

Saham tersebut kemudian ditutup pada R11.49 di BEJ.

Grup properti komersial yang terdaftar telah sangat menderita melalui pandemi Covid-19 setelah penguncian di seluruh dunia memengaruhi kemampuan penyewa untuk membayar sewa, secara substansial mengurangi langkah kaki ke pusat ritel dan mempercepat tren yang ada di antara konsumen untuk melakukan belanja online.

Penempatan Growthpoint 2,74 kali mengalami kelebihan permintaan.

Rencana awalnya adalah untuk meningkatkan R4bn, tetapi angka tersebut meningkat sebagai tanggapan atas permintaan yang kuat untuk saham Growthpoint baru.

“Kami sangat senang dengan keberhasilan pembangunan buku kami yang dipercepat,” kata kepala eksekutif Norbert Sasse pada hari Kamis.

Sekitar 358,33 juta saham ditempatkan dengan investor institusional yang ada dan baru pada R12 per saham – R12 mewakili premi 6,3 persen dengan harga rata-rata 30 hari saham Growthpoint sebelum bookbuild.

Saham tersebut mewakili sekitar 11,9 persen dari saham Growthpoint, sebelum penempatan.

Menjelaskan alasan kenaikan modal, direktur Growthpoint mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka ingin mengurangi leverage dan mempertahankan neraca yang kuat karena dampak pandemi Covid-19 dan prospek ekonomi yang lemah.

Mereka ingin grup tersebut tetap fleksibel pada tingkat operasi dan melakukan “aktivitas pengembangan dan investasi tertentu.”

Setelah penempatan, nilai pinjaman ke Growthpoint akan turun menjadi 41,5 persen dari 43,9 persen, dengan perjanjian LTV yang paling ketat menjadi 55 persen.

Growthpoint juga memiliki, pada tanggal 31 Oktober, likuiditas yang kuat tersedia dalam bentuk kas R5.4bn dan fasilitas yang belum ditarik.

Sekitar R1 hingga R1,5 miliar pelepasan aset non-inti dalam portofolio Afrika Selatan direncanakan pada tahun keuangan berjalan, dengan peluang pelepasan aset lebih lanjut sedang ditinjau.

LAPORAN BISNIS


Posted By : https://airtogel.com/